快学用户_8027147 2023-02-28

问金蝶成本结转要手动结转吗

答疑老师2023-02-28

金蝶成本结转需要手动操作，主要是利用金蝶中“成本核算-结转”（Finance—Period Closing）功能完成。结转前要先结账，结账完成后才能结转。结转过程中，金蝶会自动执行多个步骤，比如将本期有关的科目余额、账页余额、汇总帐余额等结转到下一期。结转操作完成后，系统会自动生成当前期间的结转凭证，用来核对结转情况，最后点击“结转”按钮，完成金蝶成本结转操作。以上是金蝶成本结转的基本操作，此外，还可以使用“反结转”功能对未启用期末结转功能的凭证进行反结转操作，即将未结转的凭证数据调整成未结账状态。例如，某企业在2019年2月记账后发现漏记凭证，可以使用金蝶反结转功能在结账后将2月漏记凭证结转到3月，解决这一问题。